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一、啶酰菌胺概述

1. SDHI杀菌剂发展历史

啶酰菌胺属于SDHI杀菌剂，这类杀菌剂发展历史如下：

（1）第一代SDHI类杀菌剂

1969年，Uniroyal公司（现科聚亚）首次推出SDHI型杀菌剂萎锈灵原药上市，之后氧化萎锈灵、麦锈灵(巴斯夫)、甲呋酰胺(Shell，现拜耳)原药陆续上市 。1981年灭莠胺上市，1989年氟酰胺上市，1997年呋吡菌胺和噻呋酰胺上市，这四个品种主要用于水稻病害。

（2）第二代SDHI类杀菌剂         

尽管SDHI杀菌剂研制历史较早，上市品种亦较多，但其对一些主要真菌疾病的疗效有限, 因此上市之后，并未真正引起人们的注意。直至2003年巴斯夫公司上市第一个广谱性的SDHI型杀菌剂啶酰菌胺，并迅速成为销售额过亿美元的产品后，才受到人们的特别关注。

2009年，国际杀菌剂抗性行动委员会 (FRAC) 根据作用机理给这类产品单独归类，因其作用于病原菌线粒体呼吸系统的琥珀酸脱氢酶而正式有了名份，琥珀酸脱氢酶抑制剂终于自成体系，并从此开创了新一代SDHI型杀菌剂的新纪元。

（3）第三代SDHI类杀菌剂         

近年来市场上推出的新一代SDHI型杀菌剂产品层出不穷，2010-2012年间就有七个原药新品种上市。拜耳公司2010-2012年上市了3个SDHI型杀菌剂品种：联苯吡菌胺、氟吡菌酰胺、氟唑菌苯胺；先正达公司2010-2012年上市了多个SDHI型杀菌剂品种：吡唑萘菌胺、氟唑环菌胺；氟唑菌酰羟胺；巴斯夫公司和三井化学公司2010-2012年上市了2个SDHI型杀菌剂品种：氟唑菌酰胺和吡噻菌胺。2012年以后，陆续又有多个新SDHI类杀菌剂上市。

2. 作用机理

啶酰菌胺为吡啶酰胺类化合物，它是由巴斯夫公司1992年发现，2002年首次登记，2003年开始上市的杀菌剂产品，属于第二代SDHI杀菌剂。啶酰菌胺它通过抑制线粒体电子传递链上琥珀酸辅酶Q还原酶（也称为复合物II）而起作用，其作用机理与其他酰胺类和苯甲酰胺类杀菌剂类似。

啶酰菌胺为叶面应用杀菌剂，可以在植物叶部垂直渗透和向顶传输，可以传输至植株的叶尖和叶缘，它还具有垂直渗透作用，可以通过叶部组织，传递到叶子的背面。它可以抑制孢子萌发、芽管伸长、附着器形成，在真菌的所有生长期有效，并呈现卓越的耐雨水冲刷性和持效性。在低浓度时，啶酰菌胺能阻碍菌丝生长和孢子形成，故具有治疗作用；另外，由于它能抑制孢子发芽、芽管伸长及附着器形成，故又具有出色的预防作用。

啶酰菌胺可以有效防治对甾醇抑制剂、双酰亚胺类、苯并咪唑类、苯胺嘧啶类、苯基酰胺类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂产生抗性的病害。

3. 应用范围

啶酰菌胺杀菌谱广，可以防治果蔬和其他作物上由子囊菌和半知菌引起的病害，能用于许多作物上防治白粉病、灰霉病、菌核病和各种腐烂病等，且与其他药剂不易产生交互抗性。

    啶酰菌胺主要应用于果园（包括苹果、葡萄、柑橘、杨梅、芒果、桃树、香蕉、西瓜、甜瓜、草莓）、菜园（包括番茄、黄瓜、苦瓜）、大田作物（包括马铃薯、花生、油菜）、花卉（包括观赏玫瑰、观赏月季、观赏菊花）和草坪等作物/场所防治真菌病害，对灰霉病、白粉病、菌核病、早疫病和灰霉病等病害防效较好。

二、啶酰菌胺全球市场情况

啶酰菌胺于2003年上市后快速占领市场，2005年即突破1亿美元，进入上亿美元产品行列。据AgbioInvestor数据，2016年啶酰菌胺全球销售额达2.70亿美元峰值。由于受到氟唑菌酰胺和氟吡菌酰胺等产品挤压，啶酰菌胺全球销售额出现下滑，到2020年降至2.18亿美元。从2021年开始，啶酰菌胺全球销售额稳定回升，到2023年增至2.46亿美元。但由于其他较新的SDHI杀菌剂强有力的竞争，2024年啶酰菌胺全球销售额回落到2.10亿美元。据AgbioInvestor预计，2028年啶酰菌胺全球销售额将达到2.53亿美元，5年复合增长率0.56%。

‌      啶酰菌胺是第一个广谱性的SDHI型杀菌剂，其销售额在油菜和水果和蔬菜领域继续增长，特别是在欧洲，已经有很多啶酰菌胺投入市场。在美国，啶酰菌胺通常与吡唑醚菌酯混配作为种子处理剂使用，用作大豆、棉花和向日葵杀菌剂。近年来，有一些新的啶酰菌胺产品上市，例如立陶宛用于油菜的Revydas，阿根廷用于果蔬的Bellis，美国用于大豆、油菜、果蔬、向日葵的Endura Pro。2024年，巴斯夫在匈牙利获得了啶酰菌胺产品的紧急授权，可用于向日葵和大豆上。多年来，啶酰菌胺相继在美国、澳大利亚、加拿大、巴西、意大利、中国、西班牙和阿根廷等70多个国家登记，用于100多种作物防治80多种病害。

三、啶酰菌胺国内市场情况

1. 登记情况

根据中国农药信息网公布的信息，国内目前登记有效状态的啶酰菌胺产品共有196个，其中原药30个，制剂166个；单剂43个，复配产品123个；低毒制剂140个，微毒制剂26个；PD编号农药190个，专供出口EX编号农药6个。近两年，啶酰菌胺登记数量迅速增加，2024年有13个啶酰菌胺产品登记，2025年有22个啶酰菌胺产品获得登记。从登记剂型来看，目前登记的啶酰菌胺制剂产品以悬浮剂和水分散粒剂为主，登记数量分别为91个和73个，另外润丰化工登记了50%啶酰菌胺可湿性粉剂（仅供出口柬埔寨）。

相比单剂，啶酰菌胺混剂产品登记数量较多，均为二元复配制剂，其配伍品种主要有：吡唑醚菌酯（49个）、咯菌腈（26个）、异菌脲（8个）、腐霉利（8个）、嘧菌环胺（5个）、醚菌酯（4个）、氟菌唑（4个）、嘧霉胺（3个）、乙霉威（3个）、乙嘧酚（3个）、肟菌酯（2个）、嘧菌酯（2个）、硫磺（1个）、啶菌噁唑（1个）、菌核净（1个）、抑霉唑（1个）等。

从登记仅限出口农药来看，我国企业已开始关注啶酰菌胺制剂产品的出口业务，2022年2家企业获得啶酰菌胺出口登记，即山东潍坊润丰化工股份有限公司和浙江中山化工集团股份有限公司。兰升生物科技集团股份有限公司于2023年9月28日获得80%啶酰菌胺水分散粒剂出口登记。2025年迈克斯（如东）化工有限公司和山东京博农化科技股份有限公司获得啶酰菌胺产品出口登记，2026年兰升生物科技集团股份有限公司又取得了33.4%唑醚·啶酰菌水分散粒剂出口登记。
      从登记作物来看，国内啶酰菌胺制剂产品登记在29个作物类型上。在葡萄上的登记数量为68个，其次是黄瓜，登记数量为49个，番茄登记数量为46个（包括番茄、大棚番茄两种栽培类型），草莓登记数量为16个。

2. 原药产销情况

国内啶酰菌胺原药登记企业30家，国内总产能约6500吨/年，但实际在产企业较少，在产产能仅3000多吨/年，生产集中度很高。近年来国内啶酰菌胺原药产量增长显著，2023年-2025年复合增长率58.6%，2025年原药产量接近2000吨。

      从啶酰菌胺原药国内销售情况来看，2023年国内总销量约500吨，其中兰升生物占比95%以上。2024年国内总销量1000余吨，兰升生物占比80%以上。2025年国内总销量不足2000吨，兰升生物占比约75%。2023-2025年国内总销量复合增长率超过90%（不考虑销给贸易商转外销情况，均算作国内销售），兰升生物是国内啶酰菌胺最大的供应商，国内销量占比75%以上。

      兰升生物也是国内最早研发啶酰菌胺合成技术的厂家之一，其率先实现了规模化生产，“啶酰菌胺合成绿色工艺的开发”于2018年获得中国农药工业协会创新贡献奖。目前，该公司2000吨/年啶酰菌胺原药产能已稳定达产，成为国内啶酰菌胺原药最大生产企业，以及全球仅次于巴斯夫的啶酰菌胺原药生产企业。

3. 市场情况

       啶酰菌胺原药国内专利2012年到期之后，国内企业开始布局，2017年起逐渐形成规模。2017年啶酰菌胺原药价格上行，年底接近40万元/吨。2018年显著下行，最低点为7月不到34万元/吨。2019年继续下行，年底跌至30万元/吨。2020年是近年价格最低的年份，徘徊在30万元/吨左右，最低点甚至跌破30万元/吨。2021年下半年触底反弹到年底上涨到36万元/吨。2022年价格波动比较大，从高点40万元/吨下跌到年底的36万元/吨，但整体仍然在高位。2023年起价格持续下行，到2025年底啶酰菌胺原药价格约为25.6万元/吨。

      整体来看，自国内有生产以来，啶酰菌胺价格经历了先涨后落再涨再落几个阶段。分析其近期价格下跌的原因，主要在于三个方面：一是需求偏弱，终端应用成本较高，下游企业采购意愿不足；二是部分性价比更高的品种分流了市场需求；三是国际关税壁垒导致出口难，加剧了国内的竞争，进一步压低了市场价格。
四、啶酰菌胺面临的挑战和机遇

1.挑战

（1）价格竞争与利润压缩

如上所述，啶酰菌胺原药价格呈现下降趋势，国内企业为争夺市场份额采取降价策略，部分企业价格已接近成本线，同时同类产品（如其他某些SDHI类杀菌剂或三唑类杀菌剂）性价比更高，分流中低端市场需求，从而导致啶酰菌胺企业在价格竞争的过程中利润空间被压缩。

（2）成本与供应链波动

啶酰菌胺中间体和原材料价格的波动，海运运费的上涨，将增加出口企业的成本压力。此外，环保政策趋严，技改投入（如废水处理等）增加，必然会推高生产成本，中小企业面临较大生存压力。

（3）国际贸易壁垒影响

当前，国际贸易摩擦频发、关税壁垒高筑、地缘政治紧张局势不断加剧，经济发展格局的不确定性与不稳定性日益凸显，啶酰菌胺市场也难以独善其身，必然会受到影响。

2.机遇

啶酰菌胺与现有登记大多数杀菌剂无交互抗性，防治谱较宽，是植保市场上防治灰霉病、白粉病、早疫病等病害的重要品种之一。
啶酰菌胺作为抑制线粒体呼吸链中琥珀酸脱氢酶的防治产品，安全性高，至今未有出现药害的报道，其不仅可用于叶面防治，在种子处理方面也展现出潜力，为农业领域带来了新的防治策略。
      欧洲、北美等成熟市场对啶酰菌胺认可度较高，市场推广较好，国内企业可以通过成本优势和技术合作扩大出口份额‌，而随着东南亚和拉美等发展中国家新兴市场农业现代化需求释放，对啶酰菌胺接受度也越来越高，对啶酰菌胺的需求潜力也将增大。
      美国、意大利、日本、中国、南美和南欧国家是啶酰菌胺的主要增长市场。未来，啶酰菌胺预计会持续受到科研机构、农药生产企业和菜农、果农、花农的欢迎，尤其是社会化植物保护统防统治服务组织的青睐，且随着啶酰菌胺产品登记证件的增加，应用作物范围的拓展，新剂型产品的开发，混剂产品应用的深入，防治对象的扩展，啶酰菌胺及其混剂在未来植物保护市场仍具有较大的开发价值，发展前景广阔。