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  目前,全球草甘膦原药产能集中在中国和德国拜耳公司。截至2022年,草甘膦的全球产能为111.5万吨,其中,中国的草甘膦产能约为73.5万吨,占比65.9%；德国拜耳公司全球草甘膦产能约为38万吨,占比34.1%。

数据来源：IHS Markit

图3- 1  全球草甘膦产能分布图

中国的草甘膦原药主要生产企业为福华通达等10余家公司。德国拜耳公司的草甘膦生产地主要分布在阿根廷萨拉特、巴西卡玛萨里和圣保罗等,在欧洲、美国和亚洲等也分布有草甘膦生产装置。

表 全球草甘膦在产产能情况(万吨/年)

2006年之前,全球草甘膦产能严重不足,2006年受飓风影响,孟山都公司(现属德国拜耳)10万吨生产线停产,加剧了供需矛盾,2008-2009年全球草甘膦保持供应不足态势,价格一度推涨至10万元/吨。高额的利润引发了中国企业对草甘膦的投资热潮,短短几年产能增加近一倍,到2012年全球产能达到110万吨左右,此后草甘膦高产能、低开工率的态势一直维持到2016年。

2015年以后,中国草甘膦已经没有新增产能,随着龙头企业兴发集团收购内蒙古腾龙(即现内蒙古兴发),以及小产能开工持续受限,中国草甘膦集中度不断提升。受检修及环保监管等因素影响,中国草甘膦原药年供给量约为60万吨左右,而德国拜耳公司供给量约为30万吨左右。因此目前全球的供给量在90万吨左右,全球消费量基本保持在80万吨左右,供需基本平衡。

从国内产能看,近年来在国家监管趋严背景下,大批草甘膦产能被淘汰,行业出清效果显著,叠加2016年我国的供给侧改革和2019年的“三磷”整治,草甘膦业内不达标准的中小生产企业逐渐退出市场,大企业不断并购重组扩大市场份额,使得国内草甘膦市场集中度不断提升。

短期来看,我国草甘膦行业供给格局趋于稳定,龙头企业地位将进一步稳固,规模以及成本优势显现。