信息服务

表  全球作物保护用农药市场增长情况(分类别)(%)

 除草剂一直占据全球农药市场统治地位,2016-2021年复合增长率为3.2%,2015年经历了大幅下降,之后至2018年持续增长。2019年受天气和汇率影响,销售额略有下降。但非专利除草剂,尤其是中国生产的一些产品价格的持续上扬,拉美地区、亚洲地区强劲的市场需求,新的耐除草剂性状作物的进一步推广等因素对全球除草剂市场的发展仍起到了重要推动作用。2021年,除草剂销售额同比增长5.4%,达288.93亿美元,占全球作物用农药市场的44.3%,推动除草剂市场增长的一个关键因素是产品价格高企,尤其是来自中国的产品,例如草甘膦的价格在这一年中大幅上涨。中国的碳中和和限电政策,使得原材料供应紧张,产品供不应求,价格上涨。此外,澳大利亚因天气变化,当地除草剂市场也出现恢复性增长。

 同样,杀菌剂市场2015年经历了大幅下滑,之后恢复性增长,并不断扩大,2016-2021年全球杀菌剂市场复合增长率为2.2%,整体处于稳步增长的态势。2019年受主要地区天气干热,病害发生程度减轻因素影响,杀菌剂的市场需求有所下降。但是,拉美地区对杀菌剂市场形成支撑,因中美贸易摩擦,中国的大豆进口来源发生了转移,导致巴西和阿根廷的大豆种植面积增加,继而对杀菌剂的需求增加。2020年,杀菌剂增速较小,欧洲和澳大利亚天气干旱、拉美地区货币疲软、非专利产品价格下滑等都对杀菌剂市场造成了不利影响,但东南亚有利的季风天气、大多数主要作物种植面积扩大等又为杀菌剂市场带来利好,并足以抵消不利因素的影响。2021年,杀菌剂销售额同比增长4.3%,达到177.29亿美元,占全球作物保护市场的27.2% 。

 2016-2021年,全球作物保护用药杀虫剂市场复合增长率为4.0%。杀虫剂2016-2017年经历了两年的相对低水平时期,与当时农药第一消费国巴西市场下滑、病虫害发生较轻、经销商库存水平较高,农药提价受限以及孟山都抗虫和耐除草剂Intacta RR 2 Pro复合性状大豆进一步推广都有一定的关联性。2019年杀虫剂市场出现小幅增长,主要受益于拉美地区大豆市场增长和亚太地区草地贪夜蛾的危害范围扩大,增加了相关产品的市场需求。2020年,中东、非洲和亚洲的虫害压力不断增大,尤其是蝗灾和草地贪夜蛾较重发生,导致杀虫剂的增长也比较显著。2021年杀虫剂销售额同比增长4.2%,达到163.82亿美元,草地贪夜蛾的持续发生仍然是杀虫剂市场增长的主要原因之一。

 在全球作物保护市场销售中,“其他”类别占比为3.4%,同比增长2.3%,达22.02亿美元,这一类由三部分组成,包括植物生长调节剂、熏蒸剂和信息素。

数据来源：Phillips McDougall和IHS Markit

图1  2016-2021年全球作物保护用农药分类别销售额(亿美元)

整体占比来看,全球作物保护市场中三大类农药在整个市场中的占比基本稳定。除草剂占比约44%,杀菌剂占比约27%,杀虫剂占比约25%,其他占比约4%。

数据来源：Phillips McDougall和IHS Markit

图2 2019-2021年作物用农药各类别全球市场占比