一、粮食仓储行业综述

　　粮食安全是国家安全的重要基础,推进粮仓建设是保障粮食安全的基石。我国粮食仓储构成包括政府储备、政策性库存和企业商品库存三类。其中,政府储备包括中央储备粮和地方储备粮,政策性库存包括最低收购价粮、国家临时存储粮和国家一次性储备粮,企业商业库存是企业保持经营需要建立的周转库存粮食。

　　中央储备粮和政策性粮食都属于中央事权粮食,承担着保障国家粮食安全、确保农民种粮收入和稳定粮食市场的功能；地方储备粮由省级储备、市级储备和县(含县级市、区)级储备组成,主要存储在地方国有粮食存储企业储备库中。

我国粮食仓储构成及存放情况

资料来源：公开资料整理

　　二、粮食仓储行业政策梳理

　　从政策端来看,自2021年以来,国家围绕粮食生产、储备、流通等方面出台一系列制度政策。2021年1月,国家粮食和物资储备局印发《政府储备粮食仓储管理办法》,加强政府储备仓储管理。4月,国家发展改革委、粮食和储备局印发《粮食等重要农产品仓储设施中央预算内投资专项管理办法》,举资推动重要农产品仓储设施建设,安排重要农产品仓储设施中央预算内投资。11月,国家粮食和物资储备局发布“十四五”时期实施优质粮食工程“六大提升行动”方案,包括粮食绿色仓储、粮食品种品质品牌、粮食质量追溯、粮食机械装备、粮食应急保障能力、粮食节约减损健康消费六大方面,到2025年新增高标准粮仓仓容2000万吨,优质粮食增长加量年均增长10%以上,粮仓新建和改建迎来新一轮投资周期。

2021-2022年中国粮食仓储行业相关政策梳理

资料来源：政府公开报告

　　三、粮食行业现状

　　1、全球

　　从全球粮食产量来看,据全球粮农组织数据,近年来全球粮食产量逐年保持小幅增长,增速趋缓。2021/22年度,全球粮食产量为28.0亿吨,同比增长0.72%。地区分布方面,中国、欧盟、印度、巴西是主要粮食产区。

2018-2021年全球粮食行业产量及增速情况统计

资料来源：粮农组织

　　从细分市场来看,全球主要粮食作物产量及消费量从多到少排列依次为：玉米、小麦、稻米、大豆。就全球玉米市场供需情况而言,据粮农组织数据,2021/22年度,全球玉米产量为121787万吨,消费量约为120000万吨,库存量为31228万吨。地区分布方面,全球玉米产量及消费量前三地区均为美国、中国及巴西。

2018-2021年全球玉米产量、消费量及库存量情况

资料来源：粮农组织

　　从全球小麦市场来看,据粮农组织数据,2021/22年度,全球小麦产量为77905万吨,消费量约为79050万吨,库存量为28010万吨。地区分布方面,全球小麦产量前三地区为中国、欧盟及印度,小麦消费量前三地区为中国、欧盟及印度地区。

2018-2021年全球小麦产量、消费量及库存量情况

资料来源：粮农组织

　　2、中国

　　从我国粮食结构及产量来看,我国粮食结构是以秋粮为主,夏粮为辅,早稻次之。据国家统计局数据,2021年我国粮食总产量为68285.1万吨,较2020年增长1335.95万吨,同比增长2%。其中,夏粮14595.7万吨、秋粮50887.8万吨、早稻2801.6万吨。

　　细分品类方面,2021年我国谷物产量为63276.1万吨,占粮食总产量的92.7%；豆类产量为1965.5万吨,占粮食总产量的2.9%；薯类产量为3043.5万吨,占粮食总产量的4.5%。

2016-2021年中国粮食产量情况统计

资料来源：国家统计局

　　从各省份粮食产量情况来看,2021年我国粮食产量前三的省份为黑龙江、河南和山东,产量分别为7867.7万吨、6544.2万吨和5500.7万吨。

2021年中国粮食产量TOP10省份情况

资料来源：国家统计局

　　虽然近年来我国粮食产量不断增加,但我国粮食进口量也逐年递增,主要原因近年来我国养殖业发展迅速,饲料原材料的供应满足不了养殖业扩张所带来的庞大饲料需求,使得玉米、高粱、大麦等主要饲料原材料进口量激增,导致我国粮食总体进口量逐年递增。据统计,2021年我国粮食进口数量达到1.65亿吨,进口金额为748.09亿美元。

2016-2021年中国粮食进口数量及金额情况统计

资料来源：中国海关

　　四、粮食仓储行业现状

　　1、总容量及有效容量

　　自建国以来,我国粮仓规划建设不断推进,仓容规模进一步增加,设施功能不断完善,安全储粮能力持续增强。根据2019年国务院发布的《中国的粮食安全》白皮书数据,2018年中国人均粮食占有量达到约470公斤,相比1996年增长14%,全国粮食有效仓容9.1亿吨,其中标准仓房仓容6.7亿吨,简易仓房仓容2.4亿吨,有效仓容总量相比1996年增幅达31.9%；食用油罐总罐容2800万吨,较1996年增长7倍。2021年全国标准粮食仓房仓容达到6.8亿吨,较“十二五”末增加1.2亿吨,仓储条件总体达到世界较先进水平。

2009-2018年中国粮食仓储行业总容量及有效容量

资料来源：《中国的粮食安全》

　　2、十四五建设情况

　　“十四五”中储粮启动最大规模建仓工程,国有企业将进一步取代私企提升仓储能力。根据中储粮集团,2021-2023年计划增加储备仓容3000万吨,约占中储粮现有总仓容的三分之一,约是“十三五”新增仓容罐容730万吨的4.1倍。

　　除中储粮外,各地方政府积极响应“优质粮食工程”政策,根据对各省、直辖市及自治区《粮食和物资储备发展“十四五”规划》的不完全统计,预计“十四五”期间全国净增仓约容约3238万吨约,绿色、低温等改造仓容约3793万吨。

各省“十四五”粮食仓储建设规划

资料来源：各省《粮食和物资储备发展“十四五”规划》

　　3、成本投资测算

　　对中储粮部分项目、海南省和江苏省粮食仓储计划建设项目投资情况进行梳理,估算标准粮仓单吨库容投资约2252元,维修改造、绿色低温智能化升级单吨库容投资约346元。

国内部分粮仓投资案例情况概览

资料来源：招标网

　　以此为参考基准,2021-2023年中储粮新增3000万吨储备粮仓仓容将需要投资676亿元,地方政府2021-2025年计划新建3238万吨、改造3793万吨仓容投资约860亿元。

“十四五”期间部分主体粮仓投资测算

　　五、粮食仓储行业竞争格局

　　从粮食仓储行业企业方面来看,据企查查数据,2012-2022年中国粮食仓储行业新成立企业数量逐年增长,2020-2022年增长速度加快。具体来看,截止到2022年11月17日,2022年中国粮食仓储行业相关新成立数量达到25239家。

　　从企业分布情况来看,黑龙江是我国粮食主产区,以22060家企业位居榜首。其次为山东,境内粮食仓储企业数量为11294家。

2012-2022年中国粮食仓储行业相关企业年新增数量

注：2022年数据截至2022年11月17日。资料来源：企查查

　　中国储备粮管理集团有限公司,简称中储粮,是经国务院批准组建的涉及国家安全和国民经济命脉的国有大型重要骨干企业,是中国粮食仓储行业引领者。从中储粮资产及营收情况来看,据中储粮数据披露,2021年中储粮集团总资产为11657亿元,净资产为1143亿元,营业收入达到2888亿元。

2017-2021年中储粮集团总资产、净资产及营收情况

资料来源：中储粮

　　六、粮食仓储行业未来发展趋势分析

　　“十四五”迎来新一轮粮仓投建周期。一方面,我国粮食储备量持续增长带动粮仓建设需求,据2021年11月国家发展改革委新闻发言人孟玮表示,全国粮食产量将连续7年稳定在1.3万亿斤以上,中国粮食储备供应总量充足,政府储备规模稳中有增,结构和布局不断优化,企业商品库存增加较多,小麦和稻谷商品库存均同比增加50%以上；另一方面,我国的粮食仓储安全依然面临一些问题,如部分地区粮食仓储容量不足、设施老旧,粮油仓储物流设施水平仍相对落后,成本高、效率低、损耗大,委托代储隐患大等问题仍很突出。