据巴西玉米种植户协会(Abramilho)消息,巴西公司已经完成了就向中国出口第一批玉米的谈判,在11月底第一艘运载巴西玉米的船已启航前往中国。据巴西船运公司Alphamar的数据,这艘名为Star Iris的货轮装有中国贸易商中粮集团采购的约6.8万吨玉米。由此显示,中国玉米市场已经向巴西开放,巴西150多家公司已经获准对华出口玉米,其中包括巴西的各大合作社和大型跨国公司。

中国一直是玉米生产大国,在保障口粮的供给方面完全实现了自给自足。但随着2016年的玉米供给侧改革以及农业补贴制度的改革,我国饲料和工业用粮严重依赖进口,玉米供给结构性收紧问题逐步显现,极大的依赖进口。在今年11月中国玉米市场向巴西开放之前,中国的玉米进口来源国主要是美国与乌克兰,两国对中国的出口占比几近为7：3。巴西市场的加入将打破这一贸易状态,这一决策对我国玉米供需形势将产生怎样的影响？下面笔者将从四国的玉米种植生产情况出发,作一点简要解读。

表一.2011-2020各国玉米种植生产情况

数据来源：联合国粮农组织(FAO)数据库

图一. 中国与美国、巴西、乌克兰玉米种植面积(单位：万公顷)

图二. 中国与美国、巴西、乌克兰玉米产量(单位：万吨)

根据联合国粮农组织(FAO)公布的近十年来各国的玉米生产数据,2011年以来,中国的玉米种植面积位居四国之首,呈现波动增长的趋势,2015年种植面积最高,达到了4499万公顷,而2021年种植面积为4332万公顷。美国近十年来玉米种植面积基本保持稳定,巴西与乌克兰种植面积在本国种植基础上均扩植明显。而在玉米的产量上,美国却遥遥领先。凭借先进的农业技术与规模效应,美国近十年的产量峰值是2016年的4.12亿吨,近年来受干旱等极端天气影响产量有所下降,2021年美国玉米产量为3.81亿吨。巴西与乌克兰的玉米生产规模与中美存在较大差距,但两国在国际玉米出口市场上却占有重要地位。

图三. 2011-2021中国玉米进口量折线图(单位：万吨)

数据来源：中国海关总署

2021年我国玉米进口量较前一年增长近两倍,达到2,835万吨,创下纪录新高。玉米及替代品进口也创历史新高,全年累计进口5025万吨。其中美国玉米进口量为1983万吨,较2020年434万吨增加显著,进口比重也出现了明显增长。2021年美国玉米进口占比为73%,较2020年39%增加了34%。

来自乌克兰玉米进口量为732万吨,较2020年630万吨增加100万吨,但占我国进口总量的比例出现大幅下降。受俄乌冲突地缘政治的影响,进口结构变化还是很显著的,2021年乌克兰玉米在我国进口占比为27%,较2020年的56%下降了29%。2021年我国玉米需求的扩张形成的供给缺口几乎全部依赖于美国。

随着中国进口巴西玉米开始付诸实践,中国玉米贸易进口结构变化将产生深刻的影响。俄乌冲突的持续使得乌克兰的农产品出口形势仍然不稳定,中国将有30%的玉米进口依赖量需要寻求其他路径以维持供需的稳定,在去年这一目标对象是美国,中国对美国的玉米进口依赖度空前的提高。在关键生长月份,异常干旱的天气导致欧洲当地玉米生产也不容乐观,考虑南美玉米市场的贸易是十分紧急与必要的,而中国市场对巴西玉米的放开,将对此产生有效调节。

巴西玉米在成本经济方面对比美国也具有显著的优势。据财联社10月消息,受极端干旱降水量减少影响,美国密西西比河部分流域水位大幅下降。流经路易斯安那州新奥尔良市的河段水位仅有60厘米,这也是自2012年以来的最低水位。密西西比河是美国农产品运输要道,美国联邦政府援引行业数据估计,密西西比河承担了美国一半以上的粮食运输,但由于水位偏低,驳船运输受到影响,直接导致近期密西西比河货运量减少了45%左右。一方面,来自美国的玉米供应链稳定性将受到较大冲击,另一方面美国玉米运输成本也将大幅增加。按照目前的价格,巴西玉米要比美国玉米每吨便宜200元左右,巴西玉米在成本价格方面具有极大的优势。