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（书接上文）【农药行业“新地图”】未来十年，你的市场将萎缩还是爆发？（上）

★态势丨未来十年农药市场的四大“地壳运动”

农业版图的变迁，将引发农药市场四个层面的“地壳运动”，深刻改变行业的竞争格局和生存法则。

中国主要农作物与农药需求十年展望（2025-2034）

转移一：

产品结构大洗牌——除草剂称王，杀菌剂崛起，生物农药破局

未来十年，农药三大品类的市场地位将发生深刻变化：

除草剂：将继续稳坐头把交椅，并由大豆扩种这台超级引擎驱动，迎来新一轮增长。特别是在东北等玉米-大豆轮作区，市场将从以莠去津、乙草胺等玉米田除草剂为主，转向对大豆安全的精喹禾灵、氟磺胺草醚类产品。同时，抗性杂草问题将持续推动新作用机理除草剂的开发和应用。

杀菌剂：将成为价值增长的“明星品类”。报告预测其需求“稳中有升”。这一增长的双重动力来自：一是主粮作物高产栽培下的病害防控需求（如小麦赤霉病），二是经济作物“品质革命”下对根腐、霜霉、白粉、炭疽等病害的精细化防治需求。以SDHI类为代表的高效、低残留新型杀菌剂市场份额将持续扩大。

杀虫剂：市场格局最为复杂，呈现结构性分化。水稻面积减少可能压缩稻纵卷叶螟、稻飞虱等传统大靶标市场。转基因抗虫玉米的推广也可能减少化学杀虫剂用量。然而，草地贪夜蛾等外来入侵害虫的长期威胁，以及棉田次要害虫（蚜虫、飞虱）的抬头，又催生了对高效、低毒、精准靶向的新型杀虫剂的需求。市场正在从“大吨位”向“高精尖”转变。

生物农药：将实现从“补充”到“主流”的跨越。在政策和市场的双重驱动下，生物农药将不再是小众选择，而是进入果蔬等高价值作物植保方案的核心，成为企业竞争力的重要组成部分。

转移二：

总量天花板已现——“减量增效”下的价值游戏

据预测，未来我国农药使用量将呈现“高位稳定、稳中有降”的态势，年降幅约1%。这延续了“农药使用量零增长”行动的政策方向，并提出了到2025年农药利用率再提高3个百分点的更高目标。

“总量天花板”的出现，意味着整个行业的商业模式必须从根本上进行转变——从销售“吨位”转向销售“效果”。未来的利润增长点，不再是谁卖出了更多的原药，而是谁能用更少的有效成分，帮助农民保护更多的产量、提升更高的品质。这背后是一场技术革命：更高效的分子、更先进的制剂（如助剂、缓控释技术）和更精准的施用方式（如植保无人机、智能装备）。这也预示着产业边界的模糊化，未来最成功的企业可能不再是单纯的农药制造商，而是能够整合化学品、施用设备和数字农业平台的综合解决方案提供商。

转移三：

市场重心再定位——东北、黄淮海成主战场，南方、新疆需求分化

作物布局的变化，将直接导致农药市场地理重心的转移：

东北和黄淮海地区：作为玉米、小麦和未来大豆扩增的核心区域，这里将成为未来十年农药市场竞争最激烈的“主战场”。企业必须在这里部署最强的技术服务和渠道网络。

南方地区：水稻种植面积的缩减，可能导致部分区域传统农药消费总量的下降。但危中有机，这些地区转向蔬菜、水果等高价值经济作物，将催生出对特种农药和生物农药的高价值、小而美的“口袋市场”1。

西北和新疆：作为棉花优势产区，其市场地位依然稳固。大规模机采棉对脱叶剂的刚性需求，以及对高品质棉花的追求，将维持该区域稳定的农药投入强度。

这一地理格局的变迁，要求农药企业立即对自身的销售网络、渠道伙伴和技术团队进行重新评估和调整。固守过去的优势区域，很可能在未来的市场变化中被边缘化。

转移四：

行业生存法则——“内卷”加剧与“出海”求生

十年来我国农药产业演进，揭示了一个严峻的现实：我国农药产能总体过剩，近年产能利用率仅在30%～60%之间，而国内需求总量又趋于稳定。供过于求的格局将长期存在，这意味着在国内市场，针对大宗通用型产品的价格战和同质化竞争（即“内卷”）将愈发残酷。

在此背景下，企业的生存法则将出现明显分化。一方面，少数具备强大研发和创新能力的企业，将聚焦国内市场，通过提供高附加值、差异化的产品和解决方案，在“减量增效”的价值游戏中胜出。另一方面，对于大量以原药和通用制剂生产为主的企业而言，“走出去”将不再是选项，而是必由之路。报告指出，我国农药产量约65%用于出口，非洲、东南亚等“一带一路”沿线地区对高效农药仍有巨大需求。积极开拓国际市场，利用全球增长空间来消化国内过剩产能，将是这些企业在未来十年求得生存和发展的关键。

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致胜丨“大演进”时代下的药企突围之道

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未来十年的中国农业“新地图”已经清晰。对于农药行业而言，这既是挑战，也是前所未有的结构性机遇。成功的企业将不再是规模最大的，而是战略最清晰、行动最敏捷、与趋势最契合的。以下四条制胜之道，值得每个从业者深思：

1、拥抱专业化：告别“一品打天下”的幻想。围绕大豆、高品质果蔬等核心增长领域，打造“作物+问题”的深度解决方案，建立专业壁垒。

2、创新超越分子：胜利不仅取决于新的有效成分。在制剂技术、精准施药和植保服务模式上的创新，将成为创造价值的关键。未来的商业模式是销售“结果保障”，而非“产品本身”。

3、精通“双循环”：构建平衡的战略。在国内市场，以技术创新和服务竞争价值；在国际市场，以成本优势和灵活策略竞争份额。过度依赖任何单一市场都将面临巨大风险。

4、要么绿色，要么出局：可持续发展已从宣传口号变为市场准入门槛。生物农药和绿色植保方案正成为进入高利润市场的“通行证”。缺乏可靠绿色产品组合的企业，将被锁定在低端价值链。

变革的浪潮已经涌来，未来十年的行业座次正在重排。对于有准备的农药行业同仁，这是一个最好的时代。