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回顾2023年，全球农药新化合物上市量依然在减少，为此，各大跨国公司基本将重心放在对现有产品新剂型、新配方，新应用场景的开发上，以此来推动产品的创新及迭代升级。从产品类别来看，SDHI类杀菌剂发展迅猛，依然是各大跨国公司争先布局的产品类别；纵观杀虫剂产品，近年随着鱼尼丁受体作用类杀虫剂氯虫苯甲酰胺等迅速崛起，推动拟除虫菊酯类、新烟碱类、鱼尼丁受体作用类杀虫剂有望主导杀虫剂行业的发展。而异噁唑虫酰胺、嗪虫唑酰胺等新产品的上市则为杀虫剂行业的发展注入新血液；作为占据了农药市场半壁江山的除草剂产品，随着抗性杂草问题的不断升级，开发新的作用机制及作用靶标的除草剂品种，以及对相关产品复配制剂的开发已经迫在眉睫，需要推出更多创新方案。

SDHI类杀菌剂发展迅猛 各大跨国公司争先布局

近年来，SDHI类杀菌剂获得了迅猛发展，紧随甲氧基丙烯酸酯类、三唑类杀菌剂，目前位居杀菌剂市场前三强。据预测，2025年SDHI类杀菌剂的销售额有望突破30亿美元。目前，全球上市的SDHI类杀菌剂有20多个，2021年销售额合计23亿美元，其中，销售额过亿美元的产品有6个，即氟唑菌酰胺、苯并烯氟菌唑、啶酰菌胺、联苯吡菌胺、氟吡菌酰胺、氟唑环菌胺。其中新上市的产品包括：先正达的氟唑菌酰羟胺及三氟吡啶胺、日本住友化学株式会社的inpyrfluxam、拜耳作物科学的isoflucypram、富美实的氟茚唑菌胺等，其市场增长潜力都很大，进一步推动该类杀菌剂的市场增长。

巨大的增长潜力，也推动着各大跨国公司对SDHI类产品的深度开发。2023年，以先正达、巴斯夫、科迪华、拜耳、安道麦等为代表的跨国公司对SDHI类杀菌剂从剂型、配方及应用技术方面进行进一步开发，以适配不同的应用场景。

氟唑菌酰羟胺(商品名：Adepidyn、Miravis等)是先正达继吡唑萘菌胺、氟唑环菌胺、苯丙烯氟菌唑之后开发的第四个SDHI类杀菌剂。目前氟唑菌酰羟胺已在全球50多个国家登记，用于100多种作物，防治30多种主要病害。未来的年峰值销售额有望突破10.00亿美元。其化合物专利将于2029年到期。2023年，先正达先后在加拿大及巴西推出了氟唑菌酰羟胺的复配产品Miravis^®Star(氟唑菌酰羟胺+咯菌腈)及Miravis^® Pro（氟唑菌酰羟胺 + 丙硫菌唑），分别用于防治油菜菌核病及大豆靶斑病。此外，美国加州还批准了先正达的 Miravis^® Prime（氟唑菌酰羟胺+咯菌腈） 杀菌剂用于杏树，以此来控制褐腐病、花斑病、黑星病、锈病和黑斑病等。

三氟吡啶胺是先正达历时10余年成功推出的新一代SDHI类杀菌剂，是公司推出的第五个SDHI类杀菌/杀线虫剂。未来几年，先正达将在全球60多个国家、面向100多种作物推出。据预测，三氟吡啶胺的年峰值销售额有望达到5.00亿美元。其化合物专利将于2033年3月到期。2023年10月，先正达新型杀菌/杀线虫剂三氟吡啶胺（Tymirium^®）在中国获得登记，用于防治番茄根结线虫，未来将在中国进一步扩作，如防治小麦茎基腐病。

氟唑环菌胺是一款广谱的专用种子处理剂，先正达自上市以来开发了氟唑环菌胺的系列复配产品，以满足不同场景的需求。2023年11月， 先正达在加拿大推出了氟唑环菌胺的四元复配产品 Cruiser Maxx ^® Vibrance ^®马铃薯（咯菌腈+噻虫嗪+苯醚甲环唑+氟唑环菌胺）杀菌剂和杀虫剂种子处理剂，以对抗多种抑制产量的害虫。

氟唑菌酰胺于2012年在英国首上市，目前为SDHI类杀菌剂中的第一大产品，全球销售额接近5.00亿美元，仅次于吡唑醚菌酯，成为巴斯夫第二大杀菌剂，全球第八大杀菌剂，其年峰值销售额有望达到6亿欧元。该产品现已在全球绝大多数主要市场取得登记和上市，公司计划将其引入全球70多个国家，用于100多种作物。其化合物专利将于2026年到期。2023年，巴斯夫在德国推出新型杀菌剂Diadem（氯氟醚菌唑+氟唑菌酰胺）应用于甜菜，该产品不仅为甜菜提供全面的病害保护，还针对威胁作物的各种叶片病害进行积极的耐药性管理。随后，巴斯夫又在巴西推出了用于处理小麦种子的杀菌剂Sistiva (氟唑菌酰胺)，亦可用于大豆、玉米、棉花和水稻。

2023年，安道麦在巴西推出新产品Almada®杀菌剂（氟唑菌酰胺+代森锰锌+丙硫菌唑），这种智能组合使产品更高质和高效，为农民提供了一种可广泛控制大豆病害的解决方案。

氟吡菌酰胺是由拜耳开发的SDHI类杀菌杀线虫剂，目前在美国、加拿大、墨西哥、中国、英国、澳大利亚、欧盟25个成员国等80多个国家销售。其化合物专利已于2023年8月到期。2023年，拜耳作物科学在美国推出一款优质的预混杀菌剂Luna^®Pro（丙硫菌唑+氟吡菌酰胺）悬浮剂，可同时控制马铃薯的叶面和土传病害。随后又在加拿大西部推出用于鹰嘴豆和扁豆等豆类作物的杀菌剂——Delaro^® Complete（丙硫菌唑+肟菌酯+氟吡菌酰胺）。

2023年，科迪华在巴西获得了杀菌剂Vessarya^® (啶氧菌酯+苯并烯氟菌唑)的登记，用于控制大豆炭疽病、亚洲锈病、白粉病、大豆灰斑病和其他常见的作物病原体。苯并烯氟菌唑是先正达目前最大的SDHI类杀菌剂，位列该类产品的第二位。其年峰值销售额有望超过5亿美元。其化合物专利已于2023年10月到期。

氯虫苯甲酰胺主导杀虫剂市场  嗪虫唑酰胺等新品为行业发展再添新利器

随着环保监管趋严和对生态环境的愈发重视，全球杀虫剂品种的销量结构发生了较大的变化。近年随着鱼尼丁受体作用类杀虫剂氯虫苯甲酰胺等迅速崛起，推动拟除虫菊酯类、新烟碱类、鱼尼丁受体作用类杀虫剂有望主导杀虫剂行业的发展。

目前，双酰胺类杀虫剂是继新烟碱类杀虫剂之后，最受市场关注的一类杀虫剂产品，也是近年增长最快的一类杀虫剂产品。其中稳居全球杀虫剂销售额第一位的氯虫苯甲酰胺表现最为亮眼，其2023年的全球销售额将突破20亿美元，预计未来销售额有望突破25亿美元。氯虫苯甲酰胺制剂未来的发展在于产品的差异化开发，重点聚焦产品配方和制剂技术的创新，同时在药肥以及在地下害虫市场等新细分市场/新品类/新赛道寻找新的市场机会。

2023年，富美实在巴西推出了Premio Star杀虫剂(氯虫苯甲酰胺+联苯菊酯) ，用于防治柑橘木虱(Diaphorina citri)和柑橘果蛀虫(Ecdytolopha aurantiana)等主要害虫，还可防治大豆和玉米中的主要害虫，如毛虫和臭虫。此外，富美实还在美国推出新型高浓度杀虫剂Coragen^® eVo（氯虫苯甲酰胺），可用于烟草、甘蓝/芸苔类作物、马铃薯、番茄、莴苣、甜玉米、苜蓿、草莓和其他蔬菜作物。

针对印度市场，2023年，安道麦推出了首批非专利氯虫苯甲酰胺制剂产品Cosayr悬浮剂及Lapidos颗粒剂，可有效防治水稻及甘蔗作物上的多种害虫，提高作物产量与品质。印度公司Dhanuka Agritech推出了SEMACIA杀虫剂（氯虫苯甲酰胺+高效氯氟氰菊酯），用于防治多种作物上的鳞翅目害虫。

作为杀虫剂领域研究新热点，异噁唑虫酰胺的问世将有力推动了异噁唑啉类杀虫剂在植物保护领域的应用。自2021年，先正达先后在阿根廷、韩国、澳大利亚和越南等国取得了SC和DC制剂的登记批准。2023年，先正达在印度市场面向印度水稻、棉花和蔬菜种植者推出了两款基于PLINAZOLIN^®技术（异噁唑虫酰胺）的新型杀虫剂Incipio和Simodis；在巴西推出两款杀虫剂—VERDAVIS悬浮剂（异噁唑虫酰胺+高效氯氟氰菊酯）和SPONTA杀虫剂（异噁唑虫酰胺），以及杀虫杀螨剂Joiner（异噁唑虫酰胺）；在澳大利亚推出Equento种子处理剂（异噁唑虫酰胺）。

2023年4月，巴斯夫在澳大利亚率先上市嗪虫唑酰胺产品Efficon™，它将联合双丙环虫酯，成为公司在刺吸式口器害虫防治市场的又一利器。该产品高效防治蚜虫、烟粉虱、叶蝉、介壳虫、蓟马等，适用于果树和蔬菜、大田作物以及花卉和观赏性植物。巴斯夫计划未来几年在亚洲、欧洲和南美进一步推广该产品。据预测，其峰值销售有望突破1亿美元。其化合物专利将于2032年4月到期。

除上述产品外，各大跨国公司还推出系列新烟碱类、拟除虫菊酯类杀虫剂及其复配产品。针对拉美市场，2023年，先正达在巴西登记杀虫剂Elestal Neo（啶虫脒+甲氧哌啶乙酯），用于控制各个生长阶段的粉虱；安道麦在巴西推出了杀虫剂Trivor（啶虫脒+吡丙醚）及Seizer(联苯菊酯)；富美实在阿根廷推出预防性杀虫剂Mustang 20 EW（Z-氯氰菊酯），以及在巴拉圭推出杀虫剂Amethyst（Z-氯氰菊酯+联苯菊酯）；住友化学在巴西推出杀虫剂Decision(啶虫脒+甲氰菊酯)以及Kaiso Max（吡虫啉+高效氯氟氰菊酯）；Albaugh在巴西推出杀虫剂Afiado悬浮剂（啶虫脒+联苯菊酯）， 用于防治大豆椿象。此外，巴斯夫在美国推出大豆种子处理剂Poncho® Votivo^® Precise（噻虫胺 + 坚强芽孢杆菌 I-1582）； UPL在印度推出新型杀虫剂Argyle（啶虫脒+联苯菊酯）。
 
HPPD抑制剂类除草剂引领抗性解决方案   抗性升级催生更多创新方案

根据国际除草剂抗性杂草数据库，截止2024年2月5日，全球已报道530种除草剂抗性杂草生物型（杂草种×除草剂作用位点），涉及272种杂草，其中双子叶杂草155种、单子叶杂草117种。这些抗性杂草分布在72个国家，覆盖100种作物，对目前已知的31种作用机理除草剂中的21种产生了抗性，涉及168种除草剂。由此可见，抗性杂草的治理已成为当前除草剂领域里最具挑战性的难题，已经严重影响除草剂的防治效果和作物的增产收益。为此，开发新的作用机制及作用靶标的除草剂品种，以及对相关产品复配制剂的开发迫在眉睫。

近年来，各大农化企业，尤其是跨国公司都在开发抗性杂草解决方案。其中HPPD抑制剂类除草剂因抗性发展缓慢，抗性风险较低，而成为全球研发的热点。2023年，其销售额有望达到22.15亿美元。目前上市的该类除草剂涉及三酮类、吡唑酮类、异噁唑酮类等多种化学结构类型，其中以三酮类和吡唑酮类化合物居多。

氟吡草酮是先正达继磺草酮、硝磺草酮之后成功上市的第3个三酮类除草剂，为HPPD抑制剂，这是近年来该类除草剂中增长最快的产品。2015年，氟吡草酮上市，现己在美国、加拿大、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚等多个国家登记和上市。主要用于玉米田除草。2023年7月，先正达新型玉米除草剂Storen™(氟吡草酮+硝磺草酮+精异丙甲草胺+砜吡草唑)获得美国登记批准，该产品的持效期比其他领先玉米除草剂长三周的时间。随后，先正达在加拿大推出除草剂Talinor （氟吡草酮+溴苯腈），用于预防春小麦、硬质小麦和大麦中的抗性杂草。

Tolpyralate由日本石原产业株式会社（ISK）开发，为HPPD抑制剂类除草剂，2017年上市,该产品对玉米田中多种禾本科杂草及阔叶杂草均具有良好的防除效果，具有安全、高效、环境友好等特点。2023年，科迪华的OnDeck™除草剂（Tolpyralate +辛酰溴苯腈）在加拿大获批登记，可为加拿大西部褐土区的小麦和大麦种植者提供芽后杂草控制。2023年上半年，科迪华宣布将在美国推出三种除草剂, 包括：Enversa™除草剂（乙草胺），Tolvera™除草剂（tolpyralate+溴苯腈） 及Kyro™除草剂（乙草胺+苯唑草酮+二氯吡啶酸）。其中，Tolvera™ 除草剂是谷物种植者对抗杂草抗性的极佳工具。Kyro™是一种玉米芽后解决方案，是市场上首款将乙草胺、苯唑草酮和二氯吡啶酸结合成预混制剂的产品，有助于控制抗草甘膦和抗ALS类除草剂的杂草。

随着杂草抗性的不断升级，各大公司也在不断开发并推出新的解决方案。 2023年，巴斯夫公布计划在美国推出一款采用固体封装技术的新型玉米除草剂新型除草剂Surtain^®（苯嘧磺草胺+砜吡草唑），该产品对抗除草剂的水萱麻和长芒苋都提供了良好的早季控制。此外，巴斯夫针对巴拉圭市场推出除草剂Brontirex（三氟草嗪+苯嘧磺草胺），三氟草嗪用于防除一年生黑麦草等杂草，也对谷物、玉米、大豆等作物田的主要禾本科杂草有抗性抑制作用。

Albaugh在美国推出Caballero™（二氯吡啶酸+唑嘧磺草胺）预混制剂，应用于抗除草剂(包括Roundup Ready^®或LibertyLink^®)和常规大田玉米和青贮玉米；纽发姆在美国推出SureGuard Xtra除草剂（丙炔氟草胺+砜吡草唑），提供两种作用模式来管理杂草抗性。Ourofino Agrociência在巴西推出除草剂Inédito(草铵膦+唑草酮)，该产品是一款用于在大豆、玉米和棉花播前防治对草甘膦具有抗药或耐受性恶性杂草的高性能除草剂；Nortox推出一款三效合一除草剂Arkeiro Nortox水分散粒剂（氯嘧磺隆+丙炔氟草胺+咪草烟），其突出特点是具有内吸和触杀作用以及残效，同时可有效控制对草甘膦产生抗性的杂草。